整体来看,各细分行业的集中度都相当高,本次入榜企业基本都占了各细分领域80%-90%的份额;特别是头部企业,基本在相当长一段时间内都无法超越,但我们中国企业已经初步具备了参与国际竞争的实力。
细分市场是竞争红海
骨科医疗器械作为医疗器械行业的重要子行业之一,一直是行业竞争的重要板块,从骨科医疗各细分领域来看,创伤类产品规模占比较高、脊柱和关节类产品增速相对较快。
据公开数据显示,在市场渗透率方面,我国创伤、脊柱和关节市场渗透率分别为 4.9%、1.5%和 0.6%,美国分别为66%、38%、43%,相比于发达国家,我国仍然有较大的差距,未来具有较大的发展潜力。
我国骨质疏松患者数量呈现持续增长态势。《中国骨质疏松白皮书》数据显示,我国骨质疏 松患者数量接近 7000 万。
中国外科植入物专委会数据显示,到 2050 年,我国骨质疏松患者人数 将增加至 2.12 亿,占人口总数的 13.2%左右,而老年骨折患者超过三成与骨质疏松相关。
另外, 目前我国各种关节炎重症患者超过 8000 万人,现有肢残患者约 75 万人,同时,每年新增骨损伤 患者约 300 万人。
随着我国老龄化进程的加快,我国骨科疾病的患病人数将快速增长,从而带动骨科医疗器械市场的加速扩容。
近年来,国内医疗器械行业发展较快,主要集中在中低端的仿制产品。
在高端医疗器械领域,进口品牌占据了我国中高端医疗器械产品的近七成,如核磁共振、CT、MI 等高性能产品则多数为进口。
虽然近几年产品质量在不断提升, 但还不具备国际竞争力,未来在政策的扶持下,骨科医疗器械产业有望迎来新一轮发展空间。
细分市场占比出炉
从全球市场来看,全球骨科器械以510亿美元的市场规模,长期位列医疗器械行业四大之一(其它三个领域分别为IVD诊断、心血管、医学影像),而骨科器械又细分为人工关节(髋、膝、手足小关节)、脊柱、创伤、运动医学、骨生物材料等五大类产品。
2018年度各类别占比如下图:
可以看到,人工关节仍旧是最大的类别,以189亿美元占据了37%的比例(其中膝关节91亿美元占18%,髋关节76亿美元占15%,手足小关节23亿美元占4%)。
其次是脊柱植入物以93亿美元占据18%;第三是创伤类以72亿美元占据14%;第四是运动医学,以56亿美元占据了11%;第五是骨生物材料以51亿美元占据了10%;剩下其它类别占10%。
关节市场18强
关节领域第一集团由传统四大巨头组成,占据整个市场74%的份额。
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